كيفية انشاء مردود المبيعات
ملخص سريع
يستخدم مردود المبيعات لتوثيق إعادة أصناف أو خدمات سبق بيعها للعميل، سواء بسبب وجود خطأ في الفاتورة أو تلف في البضاعة أو اتفاق مع العميل على إرجاع جزء من المبيعات أو كاملها.
يتيح لك تريفو إنشاء مردود مبيعات جديد وتحديد الأصناف والكميات المرتجعة والبيانات المرتبطة بها بشكل منظم ودقيق.
سيوضح هذا الدليل خطوات إنشاء مردود المبيعات وحفظه واعتماده ومتابعته داخل النظام.
قبل البدء بإنشاء مردود مبيعات
قبل إنشاء مردود المبيعات يفضل التأكد من:
· وجود عميل مسجل في النظام.
· توفر صلاحيات إنشاء مردود المبيعات.
· مراجعة الفاتورة الأصلية المرتبطة بالمرتجع إن وجدت.
· التأكد من الأصناف والكميات المراد إرجاعها.
· مراجعة الأسعار والضرائب والخصومات المرتبطة بالمردود.
· تحديد سبب الإرجاع إذا كانت المنشأة تعتمد أسباب إرجاع محددة.
خطوات إنشاء مردود مبيعات في تريفو
لإنشاء مردود مبيعات جديد في تريفو، اتبع الخطوات التالية:
- افتح قسم المبيعات من القائمة الرئيسية.
- اختر مردودات المبيعات لفتح قائمة مردودات المبيعات.
- اضغط على أضف مردودات مبيعات لإنشاء مردود مبيعات جديد.
- حدد تاريخ المردود وتاريخ التوريد.
- اختر العميل من حقل العملاء والموردون، ويمكن تحديد نوع الحساب من القائمة واختيار العملاء والموردون أو حساب محاسبي.
- حدد العملة وسعر الصرف، وأدخل رقم المرجع عند الحاجة، ثم اختر المستودع.
- من تبويب معلومات المردودات، أضف الأصناف المراد إرجاعها وحدد الوحدة والكمية والسعر والخصم والضريبة لكل صنف.
- انتقل إلى تبويب معلومات إضافية، وحدد تاريخ المرجع ودفتر السندات وحالة المتابعة وسبب الإرجاع حسب الحاجة.
- انتقل إلى تبويب معلومات مالية، وحدد التصنيف الضريبي وتاريخ احتساب ض.م ومركز التكلفة والمندوب وخطة العمولات حسب الحاجة.
- من تبويب الملاحظات، أضف الملاحظات أو الملاحظات الآلية عند الحاجة.
- راجع بيانات المردود والأصناف والكميات والأسعار والخصومات والضرائب للتأكد من صحتها.
- اضغط على حفظ لحفظ مردود المبيعات داخل النظام.
شرح مختصر لأهم الحقول داخل شاشة مردود المبيعات
|
ملاحظة حول حالة المردود والترقيم
يوجد في مردود المبيعات نوعان من الحالات:
حالة السند
وهي الحالة التي يحددها النظام تلقائياً حسب الإجراء الذي يتم على المردود.
ومن الأمثلة عليها:
· مسودة.
· معتمد.
· ملغي.
· مغلق.
حالة المتابعة
وهي حالة اختيارية يمكن للمنشأة استخدامها لمتابعة المردود داخلياً حسب طبيعة العمل.
ومن الأمثلة عليها:
· بانتظار المراجعة.
· قيد المتابعة.
· تم الاستلام.
· تم الإغلاق.
أما بالنسبة لرقم المردود، فقد لا يحصل السند على رقم رسمي أثناء مرحلة المسودة. وعند اعتماد المردود، يقوم تريفو بإصدار رقم السند حسب دفتر السندات وطريقة الترقيم المعتمدة في النظام.
ماذا يحدث بعد الحفظ أو الاعتماد؟
عند حفظ مردود المبيعات
يتم الاحتفاظ بالمردود داخل النظام كمسودة، ويمكن الرجوع إليه وتعديله لاحقاً حسب الصلاحيات.
في هذه المرحلة:
· يمكن مراجعة البيانات واستكمالها.
· لا يتم اعتماد المردود بشكل رسمي.
· يبقى المردود قيد الإعداد أو المراجعة.
عند اعتماد مردود المبيعات
يصبح المردود مستنداً رسمياً داخل النظام.
في هذه المرحلة:
· يتم إصدار رقم السند حسب إعدادات الترقيم المعتمدة.
· قد ينتج عنه أثر مالي أو محاسبي حسب إعدادات النظام.
· قد يتم إعادة الكميات المرتجعة إلى المخزون حسب دورة العمل المعتمدة.
· يصبح جزءاً من السجلات الرسمية للمنشأة.
بعد الحفظ أو الاعتماد يمكن:
· طباعة المردود.
· تصديره بصيغة PDF.
· إرساله للجهات المعنية إذا كانت هذه الخيارات متاحة.
· متابعة حالته من خلال النظام.
أسئلة شائعة حول إنشاء مردود المبيعات
· هل يمكن إنشاء مردود مبيعات بدون فاتورة أصلية؟
يعتمد ذلك على إعدادات النظام والصلاحيات الممنوحة للمستخدم.
· هل يمكن إرجاع جزء من الفاتورة فقط؟
نعم، يمكن إنشاء مردود جزئي لبعض الأصناف أو الكميات دون الحاجة إلى إرجاع كامل الفاتورة.
· هل يمكن تعديل مردود المبيعات بعد اعتماده؟
يعتمد ذلك على الصلاحيات وإعدادات النظام.
· هل يؤثر مردود المبيعات على المخزون؟
نعم، في أغلب الحالات يتم إعادة الكميات المرتجعة إلى المخزون حسب دورة العمل المعتمدة.
· هل يؤثر مردود المبيعات على الحسابات؟
نعم، قد ينتج عنه أثر مالي أو محاسبي حسب إعدادات النظام.
· هل يمكن حفظ المردود دون اعتماده؟
نعم، يمكن حفظه كمسودة والعودة إليه لاحقاً.
· هل يمكن طباعة مردود المبيعات؟
نعم، يمكن طباعته أو تصديره حسب الصلاحيات المتاحة
· هل يمكن ربط مردود المبيعات بفاتورة مبيعات سابقة؟
نعم، يمكن ربط مردود المبيعات بالفاتورة الأصلية حسب دورة العمل وإعدادات النظام، مما يساعد على تتبع المرتجعات بشكل أدق.
.
ملاحظات هامة
· يفضل مراجعة الفاتورة الأصلية قبل إنشاء المردود.
· تأكد من الكميات المراد إرجاعها قبل الاعتماد.
· راجع الأسعار والخصومات والضرائب قبل حفظ المردود.
· يفضل توثيق سبب الإرجاع عند الحاجة.
· قد ينتج عن اعتماد المردود أثر مالي أو مخزني حسب إعدادات النظام.
· يوصى بمراجعة جميع البيانات قبل الاعتماد النهائي.
مواضيع ذات صلة
· ما هو مردود المبيعات؟
· الأسعار والخصومات والضرائب في مردود المبيعات.
· إرسال واعتماد مردود المبيعات وإدارة حالاته.
· فاتورة المبيعات.
· الفرق بين فاتورة المبيعات ومردود المبيعات.
· سندات القبض والتحصيل.
آخر تحديث : يونيو 2026