التعرّف إلى لوحة القيادة وتخصيص التبويبات في تريفو

ما هي لوحة القيادة؟

لوحة القيادة في تريفو هي مساحة تجمع معلومات من أقسام مختلفة في البرنامج، وتساعدك على متابعة أعمالك والوصول إلى البيانات التي تحتاجها من مكان واحد.

تتوزع المعلومات داخل تبويبات، مثل البنوك والشيكات، والعملاء والموردين، والمنتجات والمستودعات، والفواتير. عند اختيار تبويب، تظهر المعلومات المرتبطة به على شكل بطاقات أو جداول أو رسوم بيانية، بحسب محتوى التبويب.

ما فائدة لوحة القيادة؟

تساعدك لوحة القيادة على:

• متابعة أعمالك: الاطلاع على معلومات من أقسام البرنامج المختلفة.

• معرفة التفاصيل التي تحتاج إلى متابعة: مراجعة الحالات والتواريخ والبيانات المعروضة في كل تبويب.

• الوصول إلى المعلومات بسهولة: الانتقال بين التبويبات بحسب المهمة التي تعمل عليها.

• تخصيص ما يظهر عند فتح البرنامج: تحديد التبويبات التي تحتاجها باستمرار باستخدام النجمة.

مثال: إذا كنت تتابع الشيكات بشكل يومي، يمكنك الدخول إلى تبويب البنوك والشيكات للاطلاع على الشيكات الواردة والصادرة وبياناتها، مثل المبلغ وتاريخ الاستحقاق والحالة.

كيف تُنظَّم المعلومات داخل لوحة القيادة؟

تحتوي لوحة القيادة على تبويبات، ويختص كل تبويب بجانب من جوانب العمل:

يُشرح محتوى كل تبويب وخياراته بالتفصيل في ملف المساعدة الخاص به.

كيف تستخدم لوحة القيادة؟

1. افتح لوحة القيادة من القائمة الرئيسية للبرنامج.

2. اختر التبويب الذي تريد الاطلاع عليه من القائمة الجانبية.

3. راجع البطاقات والمعلومات الموجودة داخله.

4. استخدم البحث أو التصفية عند توفرهما للوصول إلى البيانات المطلوبة.

5. افتح التفاصيل من الرابط أو الأيقونة المخصصة لذلك، عند توفرها.

مثال: لمتابعة شيك محدد، افتح تبويب البنوك والشيكات، ثم اختر الشيكات الواردة أو الصادرة، واستخدم حقول البحث المتاحة للوصول إليه ومراجعة بياناته.

كيف تقرأ المعلومات المعروضة؟

قد تظهر المعلومات داخل التبويب بأكثر من شكل:

البطاقات: تعرض معلومات مختصرة، مثل عدد السجلات المرتبطة بعنوان البطاقة. اقرأ عنوان البطاقة مع الرقم لفهم ما يمثله.

الجداول: تعرض تفاصيل السجلات ضمن صفوف وأعمدة، مثل اسم العميل أو المبلغ أو التاريخ أو الحالة، بحسب التبويب.

الرسوم البيانية: تعرض البيانات بصريًا، وتُقرأ بالاعتماد على عنوان الرسم والفترة والقيم الموضحة فيه.

مثال: ظهور الرقم 31 في بطاقة عنوانها الشيكات الواردة يعني أن الرقم يعبّر عن عدد الشيكات المعروضة ضمن هذه البطاقة، وليس مجموع قيمتها المالية. أما مبلغ كل شيك فيظهر في عمود المبلغ داخل الجدول.

تخصيص التبويبات باستخدام النجمة

توجد نجمة بجانب اسم كل تبويب في القائمة الجانبية للوحة القيادة.

عند تعليم تبويب بنجمة، يصبح من التبويبات التي تظهر تلقائيًا عند فتح البرنامج. تساعدك هذه الميزة على تجهيز لوحة القيادة بما يناسب طبيعة عملك والمعلومات التي تتابعها باستمرار.

خطوات الاستخدام:

1. حدّد التبويب الذي تحتاج إلى متابعته باستمرار.

2. اضغط على النجمة الموجودة بجانب اسمه لتحديده.

3. كرّر ذلك مع التبويبات الأخرى التي تريد ظهورها تلقائيًا عند فتح البرنامج.

مثال عملي: إذا كانت مهامك اليومية تشمل متابعة الفواتير والشيكات، علّم تبويبي الفواتير والبنوك والشيكات بنجمة، ليظهرا تلقائيًا عند فتح البرنامج.

الأسئلة الشائعة

·       ما الهدف من لوحة القيادة؟
تجميع معلومات من أقسام البرنامج في مكان واحد، لتسهيل المتابعة والتنقّل بين البيانات التي تحتاجها أثناء العمل.

·       هل تعرض جميع التبويبات المعلومات نفسها؟
لا، كل تبويب يعرض معلومات مرتبطة بالقسم الخاص به، ولذلك تختلف البطاقات والجداول والخيارات من تبويب إلى آخر.

·       ما فائدة النجمة الموجودة بجانب التبويب؟
تُستخدم لتحديد التبويبات التي تريد ظهورها تلقائيًا عند فتح البرنامج.

·       هل يمكن تحديد أكثر من تبويب بنجمة؟
نعم، يمكنك تعليم التبويبات التي تحتاجها باستمرار بنجمة.

·       هل الرقم الموجود داخل البطاقة يمثل مبلغًا ماليًا؟
ليس بالضرورة؛ يُفهم الرقم من عنوان البطاقة. فقد يمثّل عدد سجلات، مثل عدد الشيكات الواردة. لذلك يجب قراءة العنوان قبل تفسير الرقم.

·       كيف أبحث عن سجل داخل لوحة القيادة؟
افتح التبويب المرتبط بالسجل، ثم استخدم البحث أو حقول التصفية الموجودة فيه، عند توفرها.

·       أين أجد شرحًا مفصلًا لمعلومات كل تبويب؟
في ملف المساعدة الخاص بالتبويب، والذي يشرح بطاقاته وأعمدته وخياراته وأمثلة استخدامه.

ملاحظات هامة

• اختر التبويبات المناسبة لطبيعة عملك: تعليم التبويبات بنجمة يجعلها تظهر تلقائيًا عند فتح البرنامج، لذلك حدّد الأقسام التي تحتاج إلى متابعتها باستمرار.

• اقرأ عنوان البطاقة قبل تفسير الرقم: قد يمثّل الرقم عدد سجلات، وليس مبلغًا ماليًا؛ مثل عدد الشيكات الواردة أو الصادرة.

• انتبه إلى البحث والتصفية: عند استخدامهما، راجع شروط البحث المحددة قبل تفسير النتائج الظاهرة في الجدول.

• تختلف الخيارات بين التبويبات: ليس بالضرورة أن تجد البطاقات أو أدوات البحث أو طريقة عرض التفاصيل نفسها في جميع الأقسام.

• ظهور عبارة «غير متاح» لا يعني عدم وجود بيانات: لا تعتمد على هذه الرسالة للاستنتاج بأن عدد السجلات أو قيمتها يساوي صفرًا.

المواضيع ذات الصلة

• العملات والأنشطة في لوحة القيادة.

• متابعة البنوك والشيكات من لوحة القيادة.

• متابعة العملاء والموردين من لوحة القيادة.

• متابعة المنتجات والمستودعات من لوحة القيادة.

• متابعة عمليات المستودعات من لوحة القيادة.

• المتجر الإلكتروني في لوحة القيادة.

• متابعة الفواتير من لوحة القيادة.

• الموافقات في لوحة القيادة.

• الحسابات في لوحة القيادة.

• الموارد البشرية في لوحة القيادة.

• مواعيدي في لوحة القيادة.

• تقاريري في لوحة القيادة.

• آخر التحديثات في تريفو.