إدارة تعريفات الموافقات وتعديلها في تريفو

ملخص سريع

تعرض قائمة تعريف الموافقات الإعدادات المحفوظة لدورات الموافقة، مع اسم كل تعريف والسندات المرتبطة به وحالته.

تساعدك القائمة على العثور على التعريف المطلوب والوصول إلى خيارات تعديل وإلغاء، دون الحاجة إلى إنشاء تعريف جديد.

متى تُستخدم؟

تُستخدم عندما تحتاج إلى:

• معرفة عدد التعريفات الفعالة وغير الفعالة.

• البحث عن تعريف موجود.

• مراجعة السندات المرتبطة بالتعريف.

• تعديل بيانات التعريف أو مستخدميه أو مستوياته أو شروطه.

• الوصول إلى خيار إلغاء التعريف.

قبل البدء

حدّد التعريف المطلوب باستخدام اسمه أو رقمه أو نوع السند المرتبط به.

تأكد من اختيار التعريف الصحيح، خاصةً إذا كانت أسماء التعريفات متشابهة.

خطوات الإدارة

1. فتح قائمة التعريفات

من القائمة الرئيسية، افتح المحاسبة والمالية، ثم الموافقات، ثم تعريف الموافقات.

2. قراءة بطاقات الملخص

تظهر أعلى القائمة بطاقات تلخّص التعريفات:

التوضيح	البطاقة
إجمالي تعريفات الموافقات المعروضة في الملخص.	عدد السندات
عدد تعريفات الموافقات الفعالة.	فعال
عدد تعريفات الموافقات غير الفعالة.	غير فعال

المقصود بالسندات في هذه القائمة هو سجلات تعريف الموافقات، وليس عدد السندات التي تنتظر قرار المستخدم.

إذا كانت البطاقات مطوية، استخدم السهم أعلى القائمة لإظهارها.

3. قراءة جدول التعريفات

التوضيح	الحقل
رقم تعريف الموافقات.	رقم السند
الاسم المسجل للتعريف.	اسم الموافقة
أنواع السندات المرتبطة بالتعريف.	السندات
حالة التعريف، مثل فعال.	حالة السند
قائمة تتضمن تعديل وإلغاء.	خيارات

4. البحث عن تعريف

فعّل بحث متقدم لإظهار حقول البحث أسفل عناوين الأعمدة.

يمكن البحث باستخدام:

الاستخدام	معيار البحث
الوصول إلى تعريف بحسب رقمه.	رقم السند
البحث باسم التعريف.	اسم الموافقة
البحث بحسب السندات المرتبطة بالتعريف.	السندات
تصفية التعريفات بحسب الحالة، أو اختيار الكل.	حالة السند

راجع النتائج وحدّد التعريف المطلوب.

5. تعديل التعريف

افتح قائمة النقاط في عمود خيارات، ثم اختر تعديل.

راجع البيانات الحالية، وعدّل ما يلزم من الاسم أو السندات أو الحالة أو المستخدمين والمستويات أو ملاحظات وشروط الموافقة.

اضغط زر تعديل أعلى النموذج لتثبيت التغييرات، ثم راجع التعريف بعد نجاح العملية.

لشرح الحقول بالتفصيل، راجع موضوع إنشاء تعريف للموافقات.

6. الوصول إلى خيار الإلغاء

من عمود خيارات بجانب التعريف المطلوب، اختر إلغاء لبدء إجراء إلغائه.

راجع أي رسالة يعرضها النظام قبل استكمال العملية، ثم تحقق من النتيجة في القائمة.

إلغاء تعريف الموافقات يخص إعداد دورة الموافقات، وهو إجراء مختلف عن رفض سند معروض في موافقات بالانتظار.

ماذا يحدث بعد التنفيذ؟

بعد نجاح التعديل، يمكنك مراجعة بيانات التعريف المحدّثة في القائمة ونموذج التعريف.

عند استخدام الإلغاء، راجع النتيجة التي يعرضها النظام للتأكد من إتمام الإجراء على التعريف المقصود.

ملاحظات مهمة

• بطاقات هذه الشاشة تخص تعريفات الموافقات.

• حالة التعريف تختلف عن حالة قبول سند أو رفضه.

• راجع أنواع السندات المرتبطة بالتعريف قبل تعديله.

• تفاصيل إعداد المستويات وخيار إلزامي موضحة في ملف الإنشاء.

أسئلة شائعة

• أين أعدّل المستخدمين المسؤولين عن الموافقة؟
افتح قائمة خيارات للتعريف، ثم اختر تعديل للوصول إلى جدول المستخدمين والمستويات.

• هل «غير فعال» تعني أن السند مرفوض؟
لا. غير فعال هي حالة تعريف الموافقات، بينما الرفض هو قرار على سند ضمن دورة الموافقة.

• أين أجد التعريف إذا لم يظهر في القائمة؟
راجع حقول البحث وفلتر حالة السند، واختر الكل عند الحاجة.

مواضيع ذات صلة

• إنشاء تعريف للموافقات.

• مراجعة الموافقات بالانتظار وقبولها أو رفضها.

آخر تحديث: 19 سبتمبر 2026