ارسال واعتماد مردود المبيعات وادارة حالاته

ملخص سريع

بعد إدخال بيانات مردود المبيعات في تريفو، يمكن حفظه كمسودة لمراجعته قبل الاعتماد، ثم اعتماده عند التأكد من صحة البيانات.

ويمكن متابعة حالة كل مردود من قائمة مردودات المبيعات، حيث تظهر الحالات الأساسية للسند مثل مسودة، معتمد، وملغي.

متى تستخدم هذه الميزة؟

تُستخدم عملية الحفظ والاعتماد عندما تريد:

• حفظ مردود المبيعات ومراجعته قبل اعتماده.

• تعديل بيانات المردود وهو في مرحلة المسودة.

• اعتماد المردود بعد التأكد من صحة بياناته.

• متابعة حالة المردود من قائمة مردودات المبيعات.

• إلغاء المردود عندما تكون حالته وصلاحيات المستخدم تسمح بذلك.

قبل البدء

تأكد من إدخال ومراجعة البيانات الأساسية للمردود، ومنها:

• العميل.

• تاريخ المردود.

• المستودع.

• العملة وسعر الصرف.

• الأصناف والكميات المرتجعة.

• الأسعار والخصومات والضرائب.

• سبب الإرجاع عند الحاجة.

• الملاحظات والبيانات الإضافية المرتبطة بالمردود.

خطوات حفظ واعتماد مردود المبيعات

الخطوة 1: إنشاء مردود المبيعات

من شاشة مردودات المبيعات اضغط على خيار إنشاء مردود جديد.

تظهر شاشة المردود بحالة جديد، ويمكنك البدء بإدخال بيانات السند والأصناف المرتجعة.

الخطوة 2: حفظ المردود

بعد الانتهاء من إدخال البيانات، اضغط على حفظ.

بعد الحفظ يتم تسجيل المردود داخل النظام، ويظهر في قائمة مردودات المبيعات بحالة مسودة.

تتيح لك مرحلة المسودة مراجعة البيانات قبل الاعتماد وإجراء التعديلات اللازمة.

الخطوة 3: مراجعة المردود

افتح المردود المحفوظ وراجع:

• بيانات العميل.

• المستودع.

• العملة وسعر الصرف.

• الأصناف والكميات.

• الأسعار والخصومات.

• الضرائب.

• الإجماليات.

• المعلومات الإضافية والمالية.

• الملاحظات.

عندما يكون المردود في حالة مسودة يظهر خيار تعديل لإجراء التعديلات اللازمة.

الخطوة 4: اعتماد مردود المبيعات

بعد التأكد من صحة البيانات، اضغط على اعتماد.

يمكن الوصول إلى خيار الاعتماد من المردود نفسه، كما يظهر خيار اعتماد ضمن خيارات المردود في قائمة مردودات المبيعات.

ماذا يحدث بعد الحفظ؟

عند حفظ مردود المبيعات دون اعتماده:

• يتم تسجيل المردود كمسودة.

• يظهر في قائمة مردودات المبيعات بحالة مسودة.

• يمكن فتحه ومراجعة بياناته.

• يمكن تعديل بياناته قبل الاعتماد.

ماذا يحدث بعد الاعتماد؟

بعد اعتماد مردود المبيعات:

• تتغير حالة المردود إلى معتمد.

• يظهر رقم المردود ضمن قائمة مردودات المبيعات.

• يصبح المردود جزءًا من السجلات المعتمدة في النظام.

• تتم معالجة المردود وفق دورة العمل والإعدادات المعتمدة في تريفو.

حالات مردود المبيعات

تظهر في شاشة مردودات المبيعات الحالات الأساسية التالية:

متابعة أعداد المردودات حسب الحالة

في أعلى قائمة مردودات المبيعات تظهر بطاقات تساعد على معرفة عدد المردودات، ومنها:

• عدد المردودات الكلي.

• عدد المردودات المعتمدة.

• عدد المردودات مسودة.

• عدد المردودات الملغية.

وتساعد هذه البطاقات على معرفة توزيع مردودات المبيعات حسب حالتها مباشرة من الشاشة.

حالة المتابعة

بالإضافة إلى حالة السند الأساسية، يوفر تريفو حقل حالة المتابعة ضمن تبويب معلومات إضافية.

تُستخدم حالة المتابعة لتنظيم ومتابعة مردود المبيعات حسب دورة العمل الخاصة بالمنشأة، ويمكن للمستخدم اختيار الحالة المناسبة من الحالات التي تم تعريفها في النظام.

كما يمكن الضغط على تعديل الحالة لإدارة حالات المتابعة وتعريف الحالات التي تحتاجها المنشأة.

ومن أمثلة الحالات الظاهرة في الصورة: تحت التنفيذ، لمراجعة الزبون، انتظار رد الزبون، معلق، جاهز، تم تسليمه، تم إرجاعه إلى الزبون.

مهم: حالة المتابعة مستقلة عن حالة السند الأساسية مثل مسودة، معتمد، وملغي.

يعني نعم، نشيل من الملف كلامي السابق إن القيم فقط "تعتمد على الإعدادات" ونوضح بشكل صريح إن حالات المتابعة قابلة للتعريف حسب حاجة الشركة.

الإجراءات المتاحة على مردود المبيعات

بحسب حالة المردود والصلاحيات المتاحة، تظهر مجموعة من الإجراءات داخل شاشة المردود أو من قائمة المردودات، مثل:

• عرض.

• اعتماد.

• الموافقات.

• نسخة مطابقة.

• طباعة.

• إلغاء.

• المرفقات.

كما تتوفر خيارات إرسال وطباعة إضافية، مثل التصدير إلى Excel أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني أو واتساب أو الرسائل، بحسب الخيارات الظاهرة في النظام.

ملاحظات هامة

• راجع بيانات المردود جيدًا قبل الضغط على اعتماد.

• استخدم مرحلة مسودة لمراجعة السند وإجراء التعديلات المطلوبة.

• حالة المردود تختلف عن حالة المتابعة.

• الإجراءات المتاحة قد تختلف حسب حالة السند وصلاحيات المستخدم.

• لا تعتمد على حالة المتابعة لمعرفة ما إذا كان المردود معتمدًا؛ راجع حالة المردود الأساسية.

أسئلة شائعة

·       ما الفرق بين الحفظ والاعتماد؟
الحفظ يسجل مردود المبيعات كمسودة يمكن مراجعتها، بينما الاعتماد ينقل المردود إلى حالة معتمد.

·       هل يمكن تعديل مردود المبيعات بعد الحفظ؟
نعم، يظهر خيار تعديل على المردود المحفوظ في حالة المسودة.

·       ما الحالات الأساسية لمردود المبيعات؟
الحالات الظاهرة حاليًا في قائمة مردودات المبيعات هي مسودة، معتمد، وملغي.

·       ما الفرق بين حالة المردود وحالة المتابعة؟
حالة المردود توضح المرحلة الأساسية للسند، بينما حالة المتابعة مخصصة للمتابعة الداخلية حسب آلية العمل والإعدادات المستخدمة.

·       هل يمكن اعتماد المردود من قائمة مردودات المبيعات؟
نعم، يظهر خيار اعتماد ضمن خيارات المردود المسودة، كما يظهر خيار الاعتماد عند فتح المردود.

·       هل يمكن إلغاء مردود المبيعات؟
يظهر خيار إلغاء ضمن الإجراءات المتاحة، ويعتمد توفره على حالة السند والصلاحيات.

مواضيع ذات صلة

• ما هو مردود المبيعات؟

• كيفية إنشاء مردود المبيعات.

• الأسعار والخصومات والضرائب في مردود المبيعات.

• تسديد مردودات المبيعات.

• النشاطات والتعليقات في سندات تريفو.

 

آخر تحديث : سبتمبر 2026