العملاء والموردون في لوحة قيادة تريفو

العملاء والموردون في لوحة القيادة في تريفو

ما هو تبويب العملاء والموردون؟

يساعدك تبويب العملاء والموردون على متابعة اتفاقيات الموردين التي تحتاج إلى مراجعة تاريخ انتهائها، ومتابعة العملاء الذين تجاوزوا حد الدين المحدد لهم.

ومن خلاله يمكنك البحث عن السجلات، وترتيبها، وفتح بطاقة العميل أو المورد المرتبط بها لمراجعة بياناته.

الوصول إلى التبويب

1. افتح لوحة القيادة من القائمة الرئيسية.

2. اختر العملاء والموردون.

3. اضغط البطاقة التي تريد مراجعة بياناتها.

يمكنك تعليم النجمة بجانب التبويب ليظهر تلقائيًا عند فتح البرنامج.

أولًا: البطاقات الرئيسية

تظهر أعلى الصفحة بطاقتان:

عند اختيار إحدى البطاقتين، يظهر إطار يميزها، ويتغير الجدول أسفلها لعرض المعلومات المرتبطة بها.

الأرقام الموجودة في البطاقات مؤشرات عددية، وليست مبالغ مالية. أما الرصيد وحد الدين فيظهران في جدول العملاء.

ثانيًا: اتفاقيات الموردين التي تقترب من نهايتها

يساعدك هذا القسم على مراجعة اتفاقيات التوريد وتواريخ نهايتها، لتحديد الاتفاقيات التي تحتاج إلى متابعة مع الطرف المرتبط بها.

ظهرت البطاقة في المثال بقيمة 7، وعرض الجدول سبعة سجلات.

معلومات جدول الاتفاقيات

ملاحظة: رغم أن اسم البطاقة يتعلق بالموردين، فإن عنوان العمود في الجدول هو اسم العميل؛ والمقصود هنا الطرف المرتبط بالاتفاقية.

كيف تقرأ أحد السجلات؟

إذا ظهر سجل يحتوي على:

• اسم العميل: توريد 2.

• اسم المنتج: وحدات الأصناف.

• تاريخ الاتفاقية: 01/01/2025.

• تاريخ النهاية: 05/10/2025.

فهذا يعني أن الاتفاقية المعروضة مرتبطة بهذا الطرف وهذا المنتج، وتاريخ نهايتها المسجل هو 05/10/2025.

قارن تاريخ النهاية بتاريخ المتابعة لتعرف إن كان الموعد قد مضى أو لم يأتِ بعد.

لماذا قد يتكرر اسم الطرف؟

قد تظهر عدة اتفاقيات أو منتجات مرتبطة بالطرف نفسه. لذلك يجب قراءة اسم الطرف واسم المنتج والتواريخ معًا، وعدم اعتبار تكرار الاسم وحده تكرارًا خاطئًا للسجل.

ثالثًا: فتح تفاصيل الطرف المرتبط بالاتفاقية

1. ابحث عن السجل المطلوب في جدول الاتفاقيات.

2. اضغط أيقونة العين في عمود التفاصيل.

3. تفتح شاشة تعريف العملاء والموردين للطرف المرتبط بالسجل.

تتيح لك هذه الشاشة مراجعة بياناته، وتظهر فيها تبويبات مثل معلومات مالية والتوريد ومعلومات الاتصال والحركات.

أيقونة العين في هذا الجدول تفتح بطاقة الطرف، وليس شاشة مستقلة لتجديد الاتفاقية.

للوصول إلى معلومات التوريد، انتقل إلى تبويب التوريد داخل البطاقة، وتُشرح إجراءات إدارة الاتفاقيات في ملفها الخاص.

رابعًا: العملاء الذين تجاوزوا حد الدين

يساعد هذا القسم على مقارنة رصيد العميل بحد الدين المحدد له، لتحديد الحسابات التي تحتاج إلى متابعة.

ما المقصود بحد الدين؟

هو المبلغ المحدد في بيانات العميل ضمن إعدادات الاستدانة، ويظهر في بطاقته باسم قيمة الدين المسموح.

مثال توضيحي: إذا كان حد الدين للعميل 5,000، وكان رصيده المدين 6,200، فإن مقدار التجاوز هو:

6,200 − 5,000 = 1,200

تُجرى المقارنة على أساس العملة نفسها.

معلومات جدول العملاء

مثال من الشاشة

ظهر في الجدول عميل بالمعلومات التالية:

• حد الدين: 1.

• الرصيد المعروض: 15,012.

هذا يوضح أن الرصيد الظاهر أعلى من الحد المحدد.

وعند فتح بطاقة العميل ظهر:

• قيمة الدين المسموح: 1.

• رصيد حالي: 15,012.87.

لذلك راجع بطاقة العميل عند الحاجة إلى القيمة التفصيلية، ولا تفترض أن عرض الرصيد في الجدول يتضمن جميع المنازل العشرية.

خامسًا: مراجعة حد الدين من بطاقة العميل

1. اختر بطاقة العملاء الذين تجاوزوا حد الدين.

2. اضغط أيقونة العين أمام العميل المطلوب.

3. تفتح شاشة تعريف العملاء والموردين.

4. راجع تبويب معلومات مالية.

5. راجع حقل رصيد حالي.

6. انتقل إلى قسم الاستدانة لمراجعة إعداداته.

الحقول الظاهرة في قسم الاستدانة

ظهور العميل ضمن قائمة التجاوز لا يوضح وحده هل يمنع النظام إصدار فاتورة جديدة له. سلوك المنع أو التنبيه عند إنشاء السند يُراجع ضمن إعدادات الاستدانة وآلية عمل السند.

سادسًا: البحث داخل التبويب

يتوفر أعلى الجدول حقل ابحث وخيار بحث متقدم.

البحث العام

1. اختر البطاقة المطلوبة.

2. أدخل كلمة البحث في الحقل أعلى الجدول.

3. راجع النتائج المعروضة.

البحث المتقدم في الاتفاقيات

عند تفعيل بحث متقدم، تظهر حقول أسفل عناوين الأعمدة، وتستطيع البحث بحسب:

• اسم العميل.

• اسم المنتج.

• تاريخ الاتفاقية.

• تاريخ النهاية.

مثال: لمراجعة اتفاقيات منتج معين، أدخل اسمه في حقل اسم المنتج، ثم راجع الأطراف والتواريخ المرتبطة به.

البحث المتقدم في تجاوز حد الدين

تظهر حقول البحث المرتبطة بأعمدة القائمة، مثل:

• اسم العميل.

• حد الدين.

• الرصيد.

مثال: أدخل اسم العميل في الحقل المخصص للوصول إلى سجله، ثم قارن الرصيد بالحد المحدد.

امسح شروط البحث المستخدمة عندما تريد العودة إلى عرض بقية النتائج.

سابعًا: ترتيب النتائج والتنقّل بينها

ترتيب الأعمدة

تظهر أسهم بجانب عناوين الأعمدة لترتيب السجلات بحسب العمود المختار.

في قائمة الاتفاقيات، يمكنك الاستفادة من ترتيب تاريخ النهاية لمراجعة التواريخ بالتسلسل.

وفي قائمة تجاوز حد الدين، يساعدك ترتيب الرصيد أو حد الدين على تنظيم عرض العملاء.

انتبه إلى اتجاه الترتيب، لأن ترتيب التواريخ من الأقدم إلى الأحدث يختلف عن ترتيبها بالعكس.

عداد النتائج

يظهر أعلى الجدول نطاق السجلات وعددها.

مثال: 1–7 / 7 يعني أن نطاق العرض يشمل السجلات من الأول إلى السابع، من أصل سبعة سجلات.

استخدم الأسهم أعلى الجدول للتنقّل بين صفحات النتائج عند توفرها.

عداد الجدول يخص النتائج المعروضة فيه، ويجب تمييزه عن الرقم الموجود في البطاقة.

مثال عملي لاستخدام التبويب

عند بدء المتابعة اليومية:

1. افتح العملاء والموردون من لوحة القيادة.

2. اختر بطاقة اتفاقيات الموردين.

3. رتّب الجدول بحسب تاريخ النهاية.

4. راجع الاتفاقيات التي تحتاج إلى متابعة.

5. افتح بطاقة الطرف المطلوب من أيقونة العين.

6. ارجع إلى لوحة القيادة واختر العملاء الذين تجاوزوا حد الدين.

7. راجع رصيد العميل وحد الدين.

8. افتح بطاقته للتحقق من الرصيد التفصيلي وإعدادات الاستدانة قبل اتخاذ الإجراء المناسب.

ملاحظات هامة

• تاريخ النهاية هو المرجع عند مراجعة الاتفاقية: لا تعتمد على اسم البطاقة وحده لتحديد ما إذا كانت الاتفاقية ما زالت سارية.

• قد تظهر تواريخ نهاية مضت بالفعل: لذلك راجع كل سجل بحسب تاريخه.

• تاريخ الاتفاقية يختلف عن تاريخ النهاية: الأول هو التاريخ المسجل للاتفاقية، والثاني موعد انتهائها.

• أيقونة العين تفتح بطاقة العميل أو المورد: فتح البطاقة للاطلاع لا يعني تجديد الاتفاقية أو تعديل حد الدين.

• حد الدين يختلف عن الرصيد: الحد هو المبلغ المحدد، والرصيد هو القيمة المعروضة لحساب العميل.

• راجع الدقة العشرية: قد يظهر الرصيد في البطاقة بتفصيل أكبر من الجدول.

• تجاوز حد الدين ليس هو التأخر عن موعد السداد: التجاوز يتعلق بالمبلغ مقارنة بالحد، أما التأخر فيتعلق بموعد التسديد.

• الظهور ضمن قائمة التجاوز لا يثبت وجود منع تلقائي للبيع: يجب التحقق من إعدادات النظام وسلوك السند.

• راجع البحث والتصفية قبل تفسير عدد النتائج.

• النجمة تحدد ظهور التبويب تلقائيًا عند فتح البرنامج.

الأسئلة الشائعة

·         ما فائدة تبويب العملاء والموردون؟
متابعة اتفاقيات الموردين المعروضة ومواعيد نهايتها، ومراجعة العملاء الذين تجاوزوا حد الدين، والوصول إلى بطاقاتهم.

·         هل الرقم 7 في بطاقة الاتفاقيات يعني سبعة موردين مختلفين؟
ليس بالضرورة؛ في المثال يعرض الجدول سبعة سجلات اتفاقيات، وقد يتكرر الطرف نفسه مع منتجات أو اتفاقيات مختلفة.

·         هل كل اتفاقية تظهر في القائمة ما زالت سارية؟
لا تعتمد على اسم القائمة وحده. راجع تاريخ النهاية، فقد ظهرت في المثال اتفاقيات بتاريخ نهاية مضى.

·         كم يومًا قبل انتهاء الاتفاقية يبدأ ظهورها؟
مدة التنبيه غير موضحة في هذه الشاشة، ولذلك لا يمكن تحديد عدد أيام ثابت منها وحدها.

·         كيف أبحث عن اتفاقيات مورد معين؟
اختر بطاقة الاتفاقيات، وفعّل البحث المتقدم، ثم أدخل الاسم في حقل اسم العميل.

·         ماذا تفتح أيقونة العين أمام الاتفاقية؟
تفتح بطاقة الطرف المرتبط بها ضمن شاشة تعريف العملاء والموردين.

·         ما معنى تجاوز حد الدين؟
أن الرصيد المدين الذي تتم مقارنته بالحد أصبح أعلى من قيمة الدين المسموح بها للعميل.

·         أين أجد حد الدين المحدد للعميل؟
افتح بطاقة العميل، ثم معلومات مالية، وراجع قيمة الدين المسموح ضمن قسم الاستدانة.

·         هل تجاوز حد الدين يعني أن العميل متأخر عن الدفع؟
ليس بالضرورة. تجاوز الحد يتعلق بقيمة الرصيد، والتأخر يتعلق بتاريخ استحقاق الدفع.

·         هل ظهور العميل في القائمة يمنع البيع له تلقائيًا؟
لا يمكن استنتاج ذلك من لوحة القيادة وحدها؛ راجع إعدادات الاستدانة وسلوك إصدار السند.

·         لماذا أراجع بطاقة العميل إذا كان الرصيد ظاهرًا في الجدول؟
للتحقق من الرصيد التفصيلي وإعدادات الدين؛ فقد ظهر في المثال رصيد 15,012 بالجدول و15,012.87 داخل البطاقة.

·         ماذا أفعل إذا اختلف رقم البطاقة عن عدد صفوف الجدول؟
راجع شروط البحث، وانتظر اكتمال تحميل النتائج، ثم أعد فتح القائمة. إذا استمر الاختلاف، يحتاج إلى مراجعة فنية لتحديد سببه.

·         هل البحث والترتيب يغيران بيانات العملاء أو الاتفاقيات؟
لا، يُستخدمان للوصول إلى السجلات وتنظيم عرضها.

·         كيف أجعل التبويب يظهر تلقائيًا عند فتح البرنامج؟
علّم النجمة الموجودة بجانب العملاء والموردون.

المواضيع ذات الصلة

• التعرّف إلى لوحة القيادة وتخصيص التبويبات.

• تعريف العملاء والموردين.

• المعلومات المالية في بطاقة العميل.

• إعدادات الاستدانة وحد الدين.

• شروط السداد.

• اتفاقيات التوريد.

• كشف حساب العميل.

• البنوك والشيكات في لوحة القيادة.