إدارة بطاقات الشركاء وحقوق الملكية في تريفو

ملخص سريع

توفّر قائمة خيارات لكل بطاقة في شاشة الشركاء وحقوق الملكية أدوات تعديل والأرشيف وحذف.

يساعد الأرشيف على مراجعة العمليات المسجلة على البطاقة، ومعرفة نوع العملية وتاريخها والمستخدم الذي نفّذها.

متى تُستخدم؟

• للوصول إلى تعديل بطاقة موجودة.

• لمراجعة عمليات الحفظ والتعديل السابقة.

• لفتح تفاصيل عملية مسجلة في الأرشيف.

• للوصول إلى خيار حذف البطاقة.

قبل البدء

ابحث عن البطاقة المطلوبة، ثم تحقّق من الرقم والاسم قبل فتح خياراتها.

خطوات الإدارة

1. الوصول إلى البطاقة

افتح المحاسبة والمالية، ثم الشركاء وحقوق الملكية.

استخدم البحث المتقدم للوصول إلى البطاقة بالرقم أو الاسم أو نسبة الربح.

2. فتح خيارات البطاقة

اضغط قائمة النقاط في عمود خيارات بجانب البطاقة.

تظهر الخيارات: تعديل، الأرشيف، حذف.

3. الوصول إلى التعديل

اختر تعديل لفتح بيانات البطاقة ومراجعة ما يحتاج إلى تحديث.

تحقّق من القيم قبل تثبيت أي تعديل، ثم راجع البطاقة في القائمة بعد إتمام العملية.

4. فتح الأرشيف

من قائمة خيارات، اختر الأرشيف.

تظهر نافذة تتضمن العمليات المسجلة على البطاقة، مثل حفظ وتعديل.

التوضيح	الحقل
تاريخ العملية ووقتها.	تاريخ العملية
الإجراء المسجل على البطاقة، مثل حفظ أو تعديل.	نوع العملية
التاريخ المعروض للسجل.	التاريخ
المستخدم الذي نفّذ العملية.	المستخدم
معلومات الجهاز المسجلة مع العملية.	معلومات الجهاز
فتح تفاصيل العملية المحددة.	أيقونة العين

5. مراجعة تفاصيل عملية سابقة

اضغط أيقونة العين بجانب العملية المطلوبة في الأرشيف.

تظهر تفاصيل السجل المحدد. في الصورة المرفقة، يظهر عمود اسم الخطة وفيه اسم الشريك، وعمود نسبة الربح وفيه النسبة المسجلة.

اضغط رجوع للعودة إلى قائمة عمليات الأرشيف.

6. . الوصول إلى الحذف

من قائمة خيارات بجانب البطاقة، اختر حذف لبدء إجراء حذفها.

تحقّق من البطاقة المقصودة، وراجع أي رسالة يعرضها النظام قبل استكمال الإجراء. بعد التنفيذ، راجع القائمة للتحقق من النتيجة.

ماذا يحدث بعد التنفيذ؟

• بعد إتمام التعديل، راجع بيانات البطاقة للتأكد من التغيير.

• عند فتح الأرشيف، يمكنك استعراض العمليات المسجلة وتفاصيلها.

• بعد تنفيذ الحذف، تحقّق من النتيجة التي يعرضها النظام ومن قائمة البطاقات.

ملاحظات مهمة

• الأرشيف هنا يعرض سجل العمليات على البطاقة؛ اختياره لا يعني نقل البطاقة خارج القائمة.

• اختر العملية المطلوبة من الأرشيف قبل فتح تفاصيلها، فقد توجد عدة عمليات حفظ أو تعديل.

• يظهر عنوان اسم الخطة في تفاصيل الأرشيف المرفقة، رغم أن القيمة المعروضة هي اسم الشريك.

• استخدم رقم البطاقة واسمها للتأكد من السجل قبل التعديل أو الحذف.

أسئلة شائعة

• كيف أعرف من عدّل البطاقة؟
افتح الأرشيف وراجع عمود المستخدم بجانب عملية التعديل.

• كيف أفتح تفاصيل عملية سابقة؟
اضغط أيقونة العين في صف العملية المطلوبة داخل الأرشيف.

• هل اختيار الأرشيف يخفي البطاقة من القائمة؟
الخيار الظاهر يفتح سجل العمليات لمراجعته.

• أين يوجد خيار الحذف؟
داخل قائمة خيارات بجانب البطاقة.

مواضيع ذات صلة

• فهم الشركاء وحقوق الملكية واستعراضها.

• إضافة بطاقة في الشركاء وحقوق الملكية.

آخر تحديث: 20 سبتمبر 2026