كيفية انشاء فاتورة مبيعات

ملخص سريع

تستخدم فاتورة المبيعات لتوثيق عملية بيع الأصناف أو الخدمات للعميل بشكل رسمي داخل النظام، كما تساعد على متابعة المبالغ المستحقة والتحصيلات المرتبطة بها.

يتيح لك تريفو إنشاء فاتورة مبيعات جديدة بشكل مباشر أو من خلال تحويل سندات سابقة حسب دورة العمل المعتمدة في المنشأة.

سيوضح هذا الدليل خطوات إنشاء فاتورة مبيعات وإدخال البيانات الأساسية واعتماد الفاتورة ومتابعتها داخل دورة المبيعات.

قبل البدء بإنشاء فاتورة مبيعات

قبل إنشاء فاتورة مبيعات، يفضل التأكد من:

·        وجود عميل مسجل في النظام.

·        توفر الأصناف أو الخدمات المراد بيعها.

·        تحديد المستودع المناسب إذا كانت الفاتورة تؤثر على المخزون.

·        مراجعة الأسعار والضرائب والخصومات.

·        توفر الصلاحيات اللازمة لإنشاء واعتماد الفاتورة.

خطوات إنشاء فاتورة مبيعات جديدة:

1. افتح قسم المبيعات من القائمة الرئيسية.

2. اختر فواتير المبيعات لفتح قائمة فواتير المبيعات.

3. اضغط على زر "إضافة فاتورة مبيعات" أو جديد في أعلى الشاشة لإنشاء فاتورة جديدة.

4. أدخل البيانات الأساسية مثل العميل، تاريخ الفاتورة، العملة، المستودع، المرجع، وفئة السعر.

5. حدّد الكمية، السعر، نسبة أو قيمة الخصم، والتطبيق الضريبي لكل صنف وتأكد من صحة البيانات.

6. من تبويب معلومات إضافية، راجع البيانات الإضافية مثل دفتر الفواتير، المندوب، ومركز التكلفة إن وجدت.

7. راجع إجمالي الفاتورة، الإجماليات الفرعية، الخصومات، والضرائب قبل الحفظ أو الاعتماد.

8. اضغط "حفظ" للاحتفاظ بالفاتورة كمسودة، أو "اعتماد" لجعل الفاتورة رسمية داخل النظام حسب الصلاحيات ودورة العمل المعتمدة.

9. بعد الحفظ تكون الفاتورة مسودة ويمكن تعديلها، بينما بعد الاعتماد يتم تحديث التأثير المالي والمخزني وحالة الفاتورة.

10. يمكنك الآن طباعة الفاتورة أو إرسالها للعميل لاستكمال دورة المبيعات حسب آلية العمل المعتمدة في المنشأة.

شرح مختصر لأهم الحقول داخل شاشة فاتورة المبيعات

المفعلة في النظام.

ملاحظة حول حالة الفاتورة والترقيم

يوجد في فاتورة المبيعات نوعان من الحالات:

حالة السند

وهي الحالة التي يحددها النظام تلقائياً حسب الإجراء الذي يتم على الفاتورة، مثل: مسودة، معتمد، ملغي أو مغلق.

حالة المتابعة

وهي حالة اختيارية يمكن للمنشأة استخدامها لتنظيم المتابعة الداخلية حسب آلية العمل المعتمدة.

أما بالنسبة لرقم الفاتورة، فقد لا تحصل الفاتورة على رقم رسمي أثناء مرحلة المسودة. وعند اعتماد الفاتورة، يقوم تريفو بإصدار رقم السند حسب دفتر السندات وطريقة الترقيم المعتمدة.

ماذا يحدث بعد الحفظ أو الاعتماد؟

عند الحفظ

يتم الاحتفاظ بالفاتورة داخل النظام كمسودة ويمكن الرجوع إليها وتعديلها لاحقاً حسب الصلاحيات.

عند الاعتماد

تصبح الفاتورة مستنداً رسمياً داخل دورة المبيعات.

قد ينتج عن اعتماد الفاتورة أثر محاسبي أو تأثير على المخزون حسب إعدادات النظام ودورة العمل المعتمدة.

بعد الاعتماد يمكن:

·        طباعة الفاتورة.

·        تصديرها بصيغة PDF.

·        إرسالها للعميل.

·        متابعة التحصيل المرتبط بها.

أسئلة شائعة حول إنشاء فاتورة مبيعات

·        هل يمكن حفظ الفاتورة بدون اعتمادها؟

نعم، يمكن حفظها كمسودة.

·        هل يمكن تعديل الفاتورة بعد الاعتماد؟

يعتمد ذلك على الصلاحيات وإعدادات النظام.

·        هل يمكن إنشاء فاتورة مباشرة دون سند تسليم؟

نعم، إذا كانت دورة العمل تسمح بذلك.

·        هل تؤثر الفاتورة على الحسابات؟

نعم، غالباً يكون لها تأثير محاسبي حسب إعدادات النظام.

·        هل تؤثر الفاتورة على المخزون؟

يعتمد ذلك على دورة العمل المعتمدة.

ملاحظات هامة

·        راجع بيانات العميل قبل الاعتماد.

·        تأكد من الأسعار والضرائب.

·        يفضل مراجعة الإجماليات قبل اعتماد الفاتورة.

·        قد ينتج عن الاعتماد أثر مالي أو مخزني حسب الإعدادات.

·        احتفظ بالفاتورة كمسودة إذا كانت ما زالت قيد المراجعة.

·        كيفية تحويل سند التسليم إلى فاتورة مبيعات.

مواضيع ذات صلة

·        ما هي فاتورة المبيعات؟

·        الأسعار والخصومات والضرائب في فاتورة المبيعات.

·        إرسال واعتماد فاتورة المبيعات وإدارة حالاتها.

·        تحويل سند التسليم إلى فاتورة مبيعات.

·        الفرق بين عرض السعر وأمر البيع وسند التسليم وفاتورة المبيعات.

 

آخر تحديث : يونيو 2026