مراجعة الموافقات بالانتظار وقبولها أو رفضها في تريفو

ملخص سريع

تعرض شاشة موافقات بالانتظار السندات التي تحتاج إلى مراجعة واتخاذ قرار.

يمكن للمستخدم الوصول إلى تفاصيل السند، ومراجعة شروط الموافقة، ثم الموافقة مع إضافة ملاحظة أو الرفض مع إدخال السبب. وتتيح فلترة الموافقات مراجعة السندات حسب حالة الموافقة.

متى تُستخدم؟

تُستخدم عندما تحتاج إلى:

• مراجعة سند ينتظر قرارك.

• تسجيل الموافقة وإضافة ملاحظة.

• رفض السند وتوضيح السبب.

• مراجعة السندات التي تمت الموافقة عليها أو رفضها.

قبل البدء

• تأكد من الدخول بالمستخدم المسؤول عن الموافقة.

• تحقّق من نوع السند ورقمه قبل اتخاذ القرار.

• راجع بيانات السند وشروط الموافقة المرتبطة به.

• تذكّر أن نتيجة قرار المستخدم تعتمد على إعدادات المستوى وخيار إلزامي.

خطوات المراجعة واتخاذ القرار

1. فتح الموافقات بالانتظار

من المحاسبة والمالية، افتح الموافقات، ثم اختر موافقات بالانتظار.

من قائمة فلترة الموافقات، اختر موافقات بالانتظار لعرض السندات التي تحتاج إلى قرار.

2. قراءة بيانات السندات

التوضيح	الحقل أو الأداة
الرقم الظاهر للسجل في القائمة.	#
أيقونة العين للوصول إلى تفاصيل السند.	تفاصيل
نوع السند ورقمه، مثل إذن صرف ورقم السند.	نوع السند
تاريخ أو وقت إنشاء السجل كما يعرضه النظام.	تاريخ الإنشاء
الشروط المرتبطة بالموافقة على السند، إن وُجدت.	شروط الموافقة
بدء إجراء الموافقة.	علامة الصح الخضراء
بدء إجراء الرفض.	علامة الرفض الحمراء

3. مراجعة تفاصيل السند وشروطه

راجع شروط الموافقة الظاهرة في الصف قبل اتخاذ القرار، ثم ارجع إلى قائمة الموافقات.

4. الموافقة على السند

اضغط علامة الصح الخضراء بجانب السند المطلوب.

تظهر نافذة إضافة ملاحظة، وتحتوي على حقل ملاحظات.

أدخل الملاحظة التي تريد تسجيلها، إن لزم، ثم اضغط موافقة لتنفيذ القرار. ويمكن استخدام إغلاق للخروج دون تنفيذ الموافقة.

5. رفض السند

اضغط علامة الرفض الحمراء بجانب السند المطلوب.

تظهر نافذة إضافة سبب الرفض. أدخل السبب في حقل سبب الرفض، ثم اضغط رفض.

اكتب سببًا واضحًا يبيّن ما يحتاج إلى تصحيح أو استكمال. ويمكن استخدام إغلاق للخروج دون تنفيذ الرفض.

6. مراجعة نتيجة القرار

افتح فلترة الموافقات واختر الحالة المطلوبة:

الاستخدام	الخيار
مراجعة السندات التي ما زالت تنتظر القرار.	موافقات بالانتظار
مراجعة السجلات التي تمت الموافقة عليها.	تمت الموافقة
مراجعة السجلات التي تم رفضها.	تم الرفض

عند عرض تمت الموافقة، يظهر في الجدول تاريخ الموافقة وملاحظات.

وعند عرض تم الرفض، يظهر تاريخ الرفض وسبب الرفض.

استخدم نوع السند ورقمه للتحقق من السجل المطلوب بعد تنفيذ القرار.

بطاقات الملخص

يمكن إظهار بطاقات الملخص من السهم أعلى الشاشة.

التوضيح	البطاقة
إجمالي الموافقات المعروضة في الملخص.	إجمالي الموافقات
عدد السندات التي تحتاج إلى موافقة.	سندات بحاجة لموافقة
عدد السندات التي تمت الموافقة عليها.	سندات تمت الموافقة عليها
عدد السندات التي تم رفضها.	سندات تم رفضها

البحث في الموافقات

فعّل بحث متقدم لعرض حقول البحث أسفل عناوين الأعمدة.

استخدم الحقول المناسبة، مثل نوع السند وتاريخ الإنشاء وشروط الموافقة. وتتغير الأعمدة الإضافية بحسب الفلتر المختار؛ ففي السجلات المرفوضة يمكنك مراجعة سبب الرفض، وفي السجلات الموافق عليها يمكنك مراجعة ملاحظات.

ماذا يحدث بعد التنفيذ؟

يُسجّل قرار المستخدم، وتتحدث قائمة الموافقات المعروضة. في المثال المصوّر، اختفى السند الذي تمت الموافقة عليه من قائمة الانتظار، ثم اختفى السند الآخر بعد رفضه.

عند وجود عدة مستخدمين أو مستويات، تُستكمل دورة الموافقات بحسب إعداد التعريف:

• المستوى الإلزامي: يحتاج إلى قبول جميع مستخدميه، ورفض أي منهم يؤدي إلى رفض السند.

• المستوى غير الإلزامي: تكفي موافقة أحد مستخدميه، بينما رفض أحدهم وحده يبقي القرار بانتظار الآخرين. إذا رفض الجميع، يُرفض السند.

لذلك راجع نتيجة الموافقة من الفلترة، ولا تعتمد على اختفاء السند من قائمة انتظار المستخدم وحده للحكم على اكتمال جميع المستويات.

ملاحظات مهمة

• راجع السند نفسه قبل اتخاذ القرار.

• ملاحظات الموافقة تختلف عن سبب الرفض، ولكل منهما نافذته وحقل عرضه.

• قرار مستخدم واحد قد يكون جزءًا من دورة تتضمن مستخدمين أو مستويات أخرى.

• خلو قائمة الانتظار لا يعني خلو النظام من سجلات موافقات سابقة؛ استخدم الفلترة لمراجعتها.

أسئلة شائعة

• هل يمكن إضافة ملاحظة عند الموافقة؟
نعم، تظهر نافذة إضافة ملاحظة قبل تنفيذ الموافقة.

• أين أكتب سبب الرفض؟
في نافذة إضافة سبب الرفض التي تظهر بعد الضغط على علامة الرفض الحمراء.

• كيف أراجع السندات التي وافقت عليها أو رفضتها؟
استخدم فلترة الموافقات، ثم اختر تمت الموافقة أو تم الرفض.

• هل موافقتي تعني انتهاء دورة الموافقات؟
يعتمد ذلك على المستخدمين والمستويات وخيار إلزامي في تعريف الموافقات.

مواضيع ذات صلة

• إنشاء تعريف للموافقات.

• إدارة تعريفات الموافقات.

آخر تحديث: 19 سبتمبر 2026