كيفية إعداد نظام الجرد والإعدادات الأساسية في تريفو

ملخص سريع

تحدّد من خلال شاشة الإعداد الخيارات الأساسية التي سيعتمد عليها تريفو في التعامل مع حسابات منشأتك ومخزونها.

يمرّ الإعداد بثلاث مراحل:

1. نوع نظام الجرد.

2. الإعدادات الأساسية.

3. طريقة التقييم.

تختار نظام الجرد، ثم تراجع الدولة والعملة الرئيسية وتواريخ السنة المالية، وبعدها تراجع طريقة التقييم وتُكمل حفظ الإعدادات.

متى تستخدم هذه الشاشة؟

تستخدمها عند ظهور معالج الإعداد لتجهيز البيانات الأساسية للعمل على تريفو، وتحديد طريقة المعالجة المحاسبية للمخزون والعملة والفترة المالية المعتمدة.

قبل البدء

تنبيه مهم: اقرأ تنبيه اختيار نظام الجرد قبل المتابعة؛ إذ تنصّ الشاشة على عدم إمكانية التراجع عن الاختيار بعد الانتقال للشاشة التالية.

خطوات الإعداد

الخطوة الأولى: اختيار نوع نظام الجرد

في مرحلة «نوع نظام الجرد»، اختر أحد الخيارين:

إذا لم تكن تعرف أيهما يناسبك، راجع مقال «الجرد الدوري والمستمر في تريفو: الفرق ومتى تختار كل نظام» قبل إكمال الإعداد.

بعد تأكيد الاختيار، اضغط «التالي».

الخطوة الثانية: اختيار الدولة

ضمن مرحلة «الإعدادات الأساسية»:

1. افتح قائمة «اختر الدولة».

2. اختر الدولة التي تعمل فيها منشأتك.

3. راجع القيمة المختارة قبل الانتقال إلى باقي الحقول.

بحسب التنبيه الظاهر، يعتمد النظام الدولة لضبط الإعدادات المحاسبية والضريبية المرتبطة بها، بما يشمل طريقة احتساب الضريبة ونماذج الفواتير وتقارير الالتزام الضريبي.

الخطوة الثالثة: مراجعة العملة الرئيسية وتعديل بياناتها عند الحاجة

راجع قسم «العملة الرئيسية».

المقصود بها العملة الأساسية المعتمدة لعرض القيم المالية في النظام. وتشير الملاحظة الظاهرة إلى إمكانية تفعيل عملات إضافية لاحقًا عند التعامل بعملات متعددة.

لتعديل بيانات العملة:

1. اضغط زر التعديل برمز القلم.

2. راجع حقلي «اسم العملة» و**«رمز العملة»**.

3. عدّل البيانات عند الحاجة.

4. اضغط «حفظ» لاعتماد التعديل، أو «إلغاء» للتراجع عنه.

ملاحظة: المقصود هنا تعديل بيانات العملة الرئيسية، وليس إضافة عملة أخرى أو إدخال سعر صرف.

الخطوة الرابعة: تحديد بداية السنة المالية ونهايتها

ضمن قسم «بداية ونهاية السنة المالية»، راجع:

ما هي السنة المالية؟
هي الفترة التي تُجمع خلالها العمليات المالية لإعداد التقارير السنوية ومراجعة نتائج المنشأة.

يمكنك فتح التقويم من حقل التاريخ لتحديد التاريخ المطلوب.

توضّح الملاحظة أن السنة المالية الافتراضية تبدأ من 1 يناير إلى 31 ديسمبر، ويمكن تعديلها حسب نظام الشركة. لذلك راجع التواريخ الموجودة في الحقول، ولا تنسخ تواريخ المثال إذا كانت لا تناسب منشأتك.

وبحسب التنبيه الظاهر، يعتمد النظام هذه التواريخ لضبط الفترات المحاسبية والتقارير السنوية، ولن تتمكّن من إدخال أو تعديل حركات خارج نطاقها.

بعد مراجعة الدولة وبيانات العملة والتواريخ، اضغط «التالي».

الخطوة الخامسة: مراجعة طريقة التقييم

تنتقل إلى مرحلة «طريقة التقييم».

طريقة التقييم تحدّد كيفية حساب تكلفة الصنف، خصوصًا إذا اشتريت الصنف نفسه بأسعار مختلفة.

مثال للتوضيح: قد تشتري الصنف مرة بسعر 10 ومرة بسعر 12. يحتاج النظام إلى طريقة لحساب التكلفة بدل الاعتماد على سعر البيع للزبون.

في الشاشات المعروضة، يظهر خيار «متوسط الأسعار» للنظامين:

وتوضّح بطاقة «متوسط الأسعار» أن النظام يحسب تكلفة الصنف بناءً على متوسط تكلفة جميع الكميات المشتراة خلال الفترة المحاسبية.

راجع البطاقة وحدّدها قبل إكمال الإعداد. استخدام طريقة التقييم نفسها لا يلغي الفرق بين الدوري والمستمر في المعالجة المحاسبية وتوقيت إثبات تكلفة المبيعات.

الخطوة السادسة: إنهاء الإعداد وحفظه

بعد مراجعة البيانات وتحديد طريقة التقييم، اضغط «إنهاء وحفظ الإعدادات» لإكمال الإعداد.

انتبه إلى الفرق بين زرَّي الحفظ:

• «حفظ» داخل تعديل العملة: لاعتماد تعديل بيانات العملة.

• «إنهاء وحفظ الإعدادات»: لإكمال معالج الإعداد وحفظ الخيارات المحدّدة.

ماذا يحدث بعد الحفظ؟

عند إتمام الحفظ بنجاح، يعتمد النظام الخيارات التي حدّدتها، وتشمل:

• نوع نظام الجرد.

• الدولة.

• بيانات العملة الرئيسية.

• بداية السنة المالية ونهايتها.

• طريقة التقييم.

تشكّل هذه البيانات أساسًا للعمل المحاسبي وتقييم المخزون ضمن النظام.

ملاحظات مهمة

• تأكّد من نظام الجرد قبل الضغط على «التالي»، وفق التنبيه الظاهر على الشاشة.

• راجع بيانات العملة وتواريخ السنة المالية، حتى لو كانت الحقول معبّأة مسبقًا.

• تأكّد من تطابق اسم العملة مع رمزها.

• طريقة التقييم الظاهرة في الشاشات المعروضة هي «متوسط الأسعار» لكلٍّ من الجرد الدوري والمستمر.

• طريقة التقييم تتعلق بتكلفة البضاعة، ولا تحدّد سعر بيعها للزبون.

• لا يكفي حفظ تعديل العملة وحده لإكمال الإعداد؛ تابع حتى زر «إنهاء وحفظ الإعدادات».

أسئلة شائعة

• كيف أعدّل بيانات العملة الرئيسية؟
اضغط رمز القلم، ثم عدّل «اسم العملة» و**«رمز العملة»** واضغط «حفظ».

• ماذا أفعل إذا فتحت تعديل العملة ولا أريد تغييرها؟
اضغط «إلغاء» للتراجع عن التعديل.

• هل يمكن التعامل بعملات أخرى لاحقًا؟
تشير الملاحظة الظاهرة إلى إمكانية تفعيل عملات إضافية عند الحاجة.

• هل يجب أن تبدأ السنة المالية في 1 يناير؟
هذه هي البداية الافتراضية المذكورة في الشاشة، ويمكن تعديلها حسب نظام الشركة.

• ما طريقة التقييم التي تظهر عند اختيار الدوري أو المستمر؟
تظهر «متوسط الأسعار» في الحالتين ضمن الشاشات المعروضة.

• هل حفظ بيانات العملة يُنهي الإعداد؟
لا. تابع إلى مرحلة طريقة التقييم، ثم اضغط «إنهاء وحفظ الإعدادات».

مواضيع ذات صلة

• الجرد الدوري والمستمر في تريفو: الفرق ومتى تختار كل نظام.

• تقييم المخزون بطريقة متوسط الأسعار في تريفو.

• إعداد الحسابات المرتبطة بالأصناف حسب نظام الجرد.

آخر تحديث: 24 سبتمبر 2026.