كيفية إضافة حساب في شجرة الحسابات في تريفو

ملخص سريع

تبدأ إضافة الحساب بتحديد حساب الأب، ثم الضغط على علامة (+) في عمود خيارات.

في نافذة تعريفات، تظهر حقول الرقم والاسم ومستوى. يحدد المستوى ما إذا كان الحساب مخصصًا لتنظيم فروع أخرى أو يمثل بطاقة لتسجيل الحركات.

يمكن أن ترتبط البطاقة المضافة بتعريف آخر في النظام؛ فقد ظهر في التطبيق إنشاء زبون ومورد من الشجرة، ثم ظهورهما في قائمة العملاء والموردين.

متى تُستخدم؟

• لإضافة حساب أب يجمع حسابات تحت فرع معين.

• لإضافة بطاقة تحت حساب أب يتيح ذلك.

• لتنظيم مجموعة مستقلة من حسابات العملاء، مثل ذمم الشركات.

• لإنشاء بطاقة عميل أو مورد من الفرع المرتبط به، عندما تكون الإضافة متاحة.

قبل البدء

• تأكد من عدم وجود الحساب أو البطاقة مسبقًا.

• حدّد حساب الأب الصحيح.

• حدّد هل المطلوب حساب الأب أم البطاقة.

• إذا كانت البطاقة تحتاج إلى بيانات تفصيلية، جهّزها لاستكمالها من شاشة تعريفها.

خطوات الإضافة

1. فتح شجرة الحسابات

من القائمة الرئيسية، افتح المحاسبة والمالية، ثم شجرة الحسابات.

2. تحديد حساب الأب

وسّع الفروع حتى تصل إلى الحساب الذي تريد إضافة الحساب الجديد تحته.

اختيار الصف الذي تبدأ منه الإضافة يحدد الفرع الذي ستتم الإضافة إليه.

3. فتح نافذة «تعريفات»

اضغط علامة (+) في عمود خيارات بجانب حساب الأب.

راجع الحقول التالية:

التوضيح	الحقل
الرقم الذي يظهر للحساب الجديد؛ راجعه قبل الحفظ.	الرقم
اسم الحساب أو البطاقة الجديدة.	الاسم
تحديد حساب أب لتنظيم الفروع، أو بطاقة لتسجيل الحركات، بحسب الخيارات المتاحة.	مستوى

4. اختيار المستوى

اختر المستوى المناسب للغرض من الإضافة:

• حساب الأب: عند إنشاء مجموعة ستتبع لها حسابات أخرى.

• البطاقة: عند إنشاء حساب تفصيلي تُسجّل عليه الحركات.

5. الحفظ ومراجعة النتيجة

اضغط حفظ، ثم راجع رسالة نجاح العملية.

ارجع إلى الشجرة، ووسّع حساب الأب للتأكد من ظهور الحساب الجديد تحته. استخدم البحث أو المزيد عند الحاجة.

مثال: إضافة عميل أو مورد من الشجرة

ظهر في التطبيق إنشاء بطاقة زبون تحت الذمم المدينة، وإنشاء بطاقة مورد تحت الذمم الدائنة.

لتطبيق المثال:

1. افتح الفرع المناسب.

2. اضغط علامة الإضافة بجانب حساب الأب.

3. أدخل اسم العميل أو المورد.

4. حدّد البطاقة في حقل مستوى.

5. اضغط حفظ.

6. راجع الحساب في الشجرة.

7. افتح قائمة العملاء والموردون للتحقق من البطاقة واستكمال بياناتها.

في المثال المصوّر، ظهر المورد المضاف من الشجرة في قائمة العملاء والموردين بتصنيف مورد.

مثال: إنشاء حساب أب مستقل لعملاء الشركات

ظهر في التطبيق تنظيم العملاء ضمن حساب منفصل باسم ذمم مدينة شركات:

1. إضافة حساب جديد تحت الأصول المتداولة.

2. إدخال الاسم ذمم مدينة شركات.

3. تحديد المستوى حساب الأب ثم الحفظ.

4. فتح تصنيفات العملاء والموردين.

5. إضافة تصنيف باسم زبائن شركات وربطه بالحساب الجديد في حقل حساب محاسبي.

6. إنشاء بطاقة عميل واختيار التصنيف الجديد.

7. مراجعة ظهور حساب العميل تحت ذمم مدينة شركات في الشجرة.

إنشاء حساب الأب يجهّز الفرع، أما ربط التصنيف به فيحدد موضع حسابات البطاقات التي تستخدم هذا التصنيف.

متى أستخدم شاشة التعريف الأصلية؟

استخدم شاشة التعريف الأصلية عند الحاجة إلى إدخال البيانات التفصيلية الخاصة بالبطاقة.

مثلًا:

• بيانات العميل أو المورد تُستكمل من تعريف العملاء والموردين.

• بيانات الشريك تُعرّف من الشركاء وحقوق الملكية.

• بيانات الصندوق تُدار من شاشة تعريف الصناديق.

إضافة بطاقة من الشجرة لا تغني عن مراجعة بياناتها التفصيلية في الشاشة المرتبطة بها.

ماذا يحدث بعد الحفظ؟

يظهر الحساب ضمن الفرع الذي أُضيف تحته. وإذا كان من نوع بطاقة مرتبطة بتعريف، يمكن مراجعته في شاشة التعريف المرتبطة، كما ظهر مع العملاء والموردين.

ملاحظات مهمة

• تأكد من حساب الأب قبل الإضافة.

• لا تُنشئ بطاقة ثانية لمجرد أنها ظهرت في الشجرة وفي قائمة التعريفات.

• إضافة حساب أب لا تنقل البطاقات الموجودة إليه تلقائيًا؛ المثال المعروض استخدم ربط التصنيف ثم إنشاء بطاقة جديدة.

• لا تخلط بين الإضافة تحت حساب الأب وتوسيع فروعه.

أسئلة شائعة

• هل يمكن إضافة مورد مباشرةً من الشجرة؟
نعم، ظهر إنشاء بطاقة تحت الذمم الدائنة، ثم ظهورها في قائمة العملاء والموردين.

• هل يكفي إنشاء حساب أب لتوجيه العملاء الجدد إليه؟
في المثال المعروض، رُبط الحساب بتصنيف للعملاء، ثم استُخدم التصنيف عند إنشاء البطاقة.

• هل يجب اختيار حساب الأب أم البطاقة؟
اختر حساب الأب لتنظيم حسابات تحته، والبطاقة للحساب التفصيلي المستخدم في الحركات.

مواضيع ذات صلة

• فهم شجرة الحسابات واستعراضها.

• تعديل الحسابات وإدارة حالتها.

• تصنيفات العملاء والموردين.

• إنشاء عميل أو مورد.

• الشركاء وحقوق الملكية.

آخر تحديث: 20 سبتمبر 2026