الموافقات في لوحة القيادة في تريفو ERP
ملخص سريع
تساعدك شاشة «الموافقات» في تريفو ERP على متابعة السندات المرتبطة بالموافقات، والتمييز بين الموافقات التي ما زالت بالانتظار، والتي تمت الموافقة عليها، والتي تم رفضها. وتوفر الشاشة أدوات للبحث والتصفية لتسهيل الوصول إلى السجلات المطلوبة ومراجعة بياناتها.
متى تستخدم شاشة الموافقات؟
تُستخدم الشاشة عند الحاجة إلى:
متابعة الموافقات التي ما زالت بالانتظار.
مراجعة السجلات التي تمت الموافقة عليها أو رفضها.
الاطلاع على نوع السند وتاريخ الإنشاء وشروط الموافقة.
البحث عن سجل محدد ضمن قائمة الموافقات.
طريقة الوصول إلى الشاشة
من «الرئيسية»، انتقل إلى «لوحة القيادة»، ثم اختر «الموافقات».
[ضع هنا صورة شاشة الموافقات مع إظهار قائمة «فلترة الموافقات»]
فلترة الموافقات
تتيح قائمة «فلترة الموافقات» عرض السجلات بحسب حالتها، وتتضمن الخيارات التالية:
| الخيار | استخدامه |
|---|---|
| موافقات بالانتظار | عرض السجلات التي ما زالت بانتظار الموافقة. |
| تمت الموافقة | عرض السجلات التي تمت الموافقة عليها. |
| تم الرفض | عرض السجلات التي تم رفضها. |
يساعدك اختيار الحالة المطلوبة على التركيز على السجلات التي تريد متابعتها أو مراجعتها.
البيانات المعروضة في القائمة
تظهر في الجدول البيانات التالية، مرتبة من اليمين إلى اليسار:
| العمود | ما يعرضه |
|---|---|
| # | الرقم المعروض للسجل في القائمة. |
| تفاصيل | تفاصيل السجل المرتبط بالموافقة. |
| نوع السند | نوع السند الذي تتعلق به الموافقة. |
| تاريخ الإنشاء | تاريخ إنشاء السجل. |
| شروط الموافقة | الشروط المرتبطة بالموافقة على السند. |
تساعد هذه البيانات على التعرف إلى السجل وسياقه قبل متابعة إجراءاته.
البحث في الموافقات
يمكن استخدام حقل البحث أعلى الجدول للوصول إلى السجلات المطلوبة. كما يظهر خيار «بحث متقدم» وحقول بحث أسفل عناوين الأعمدة لتحديد معايير البحث، مثل نوع السند وتاريخ الإنشاء وشروط الموافقة.
عند عدم وجود سجلات ضمن العرض الحالي، تظهر رسالة «No data available in table»، أي لا توجد بيانات معروضة في الجدول.
ملاحظات مهمة
خيارات «فلترة الموافقات» مخصصة لعرض السجلات بحسب حالتها؛ اختيار «تمت الموافقة» أو «تم الرفض» لا ينفذ الموافقة أو الرفض على سند.
خلو القائمة في العرض الحالي لا يعني بالضرورة عدم وجود سجلات في الحالات الأخرى؛ راجع الفلترة ومعايير البحث.
حالة الموافقة وحدها لا توضح الأثر المحاسبي أو المخزني للسند، ولا تكفي للحكم على اعتماده النهائي.
يقتصر هذا الشرح على عرض الموافقات ومتابعتها؛ أما تنفيذ الموافقة أو الرفض فيحتاج إلى شرح شاشة تفاصيل السجل والإجراءات المتاحة فيها.
أسئلة شائعة
كيف أعرض الموافقات التي تحتاج إلى متابعة؟
اختر «موافقات بالانتظار» من قائمة «فلترة الموافقات».
كيف أراجع الموافقات السابقة؟
اختر «تمت الموافقة» لعرض السجلات الموافق عليها، أو «تم الرفض» لعرض السجلات المرفوضة.
هل اختيار «تمت الموافقة» يوافق على السند؟
لا، هذا الخيار يغيّر السجلات المعروضة في القائمة بحسب الحالة، ولا ينفذ قرار الموافقة.